EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JOUKKOVELKAKIRJALAINAN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


HKFoods Oyj laskee liikkeeseen 90 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

HKFoods Oyj ("Yhtiö") laskee liikkeeseen 90 miljoonan euron suuruisen senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina"). Nelivuotinen Joukkovelkakirjalaina erääntyy 18.9.2030, ja sille maksetaan vaihtuvaa korkoa, joka on kolmen kuukauden EURIBOR-korko lisättynä 3,6 prosentin marginaalilla. Joukkovelkakirjalainan emissiokurssi oli 100 prosenttia.

Joukkovelkakirjalainan vakuutena on yhteinen transaktiovakuus, joka koostuu muun muassa (i) HKFoods Finland Oy:n ("Suomalainen Tytäryhtiö") osakkeista, (ii) Yhtiön Suomalaiselle Tytäryhtiölle myöntämien konserninsisäisten lainojen alaisista saatavista, (iii) tietyistä Yhtiön LSO Osuuskunnalle myöntämän luottolimiitin alaisista saatavista, (iv) Yhtiön ja Suomalaisen Tytäryhtiön hallussa oleviin suomalaisiin kiinteistöihin kohdistuvista kiinteistökiinnityksistä, (v) tietyistä Suomalaisen Tytäryhtiön tavaramerkeistä ja (vi) yrityskiinnityksistä Yhtiön ja Suomalaisen Tytäryhtiön irtaimeen omaisuuteen.

Yhtiö tulee hakemaan Joukkovelkakirjalainan ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle säännellylle markkinalle. Yhtiö tulee käyttämään Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat Yhtiön olemassa olevien, 17.6.2027 erääntyvien velkakirjojen (ISIN: FI4000571708) uudelleenrahoittamiseen.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä (yhdessä "Pääjärjestäjät").

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkfoods.com

Lisätietoja:

Juha Ruohola, toimitusjohtaja, HKFoods Oyj, p. 0400 647 160

Mika Tilli, talous- ja rahoitusjohtaja, HKFoods Oyj, p. 050 538 5793

Mikael Tornberg, rahoitusjohtaja, HKFoods Oyj, 045 6363 252

HKFoods Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkfoods.com

110 vuoden kokemuksella me HKFoodsissa teemme elämästä maistuvampaa – tänään ja huomenna. Valmistamme lähes 3 000 ammattilaisen voimin paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme Suomessa ovat HK®, Kariniemen® ja Via®. Pörssilistatun HKFoodsin liikevaihto vuonna 2025 oli noin 1 mrd. euroa. www.hkfoods.com

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Joukkovelkakirjalainaa, eikä Joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, jossa sen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen sen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Pääjärjestäjät toimivat liikkeeseenlaskussa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun puolesta, eivätkä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen tarjoamansa suojan tarjoamisesta tai neuvonnan antamisesta Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskien.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 -säännöksen nojalla ja joilla on (a) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai jotka ovat (b) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.