ESG HKFoodsissa
> Tutustu ESG-kyselylomakkeeseemme (englanniksi)
> HKFoods on vastuullinen sijoituskohde
> Lue lisää yritysvastuustamme
20 miljoonan euron hybridilaina
HKFoods laski elokuussa 2025 liikkeeseen 20 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman, viimesijaisen joukkovelkakirjalainan (hybridilaina). Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta HKFoodsilla on oikeus lunastaa hybridilaina takaisin nimellisarvostaan tarkistuspäivänä 21.8.2028 ja sen jälkeen kunakin koronmaksupäivänä.
Hybridilainalle maksetaan vuosittain 8,750 prosentin suuruista kiinteää korkoa liikkeeseenlaskupäivästä tarkistuspäivään 21.8.2028 asti. Tarkistuspäivästä alkaen hybridilainalle maksetaan vaihtuvaa korkoa hybridilainan ehdoissa kuvatun mukaisesti.
Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettovarat käytetään yleisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, erityisesti syyskuussa 2018 liikkeeseen lasketun hybridilainan uudelleenrahoittamiseen.
Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.
Hybridilainan ehdot (englanniksi)
Joukkovelkakirjalaina 2027
HKFoods laski 17.6.2024 liikkeeseen senioriehtoisen 90 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Kolmevuotinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 17.6.2027, sille maksetaan vaihtuvaa korkoa, joka on kolmen kuukauden euriborkorko lisättynä 7,5 prosentin marginaalilla ja joukkovelkakirjalainan emissiokurssi oli 100 prosenttia.
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään tiettyjen HKFoodsin olemassa olevien velkojen jälleenrahoittamiseen ja HKFoodsin konsernin yleisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin
Danske Bank A/S ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.
Uusien velkakirjojen listalleottoesite
Joukkovelkakirjalaina 2025, liikkeeseen laskettu määrä 90,0 miljoonaa euroa
HKScan laski maaliskuussa 2021 liikkeelle senioriehtoisen 90 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Nelivuotinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 24.3.2025, sen kiinteä vuotuinen korko on 5,000 prosenttia ja joukkovelkakirjalainan emissiokurssi on 100,00 prosenttia.
Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytettiin osittain yhtiön 21.9.2022 erääntyvien 135,0 milj. euron 2,625 prosentin kiinteäkorkoisten, vakuudettomien, senioriehtoisten velkakirjojen osittaiseen takaisinostoon. Loppuosa saatavista varoista voidaan käyttää HKScanin yleisiin rahoitustarpeisiin.
Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja yhdessä Danske Bank A/S:n ja DNB Bank ASA, Ruotsin sivuliikkeen kanssa joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.
Joukkovelkakirjalainaa on jäljellä 9,6 miljoonaa euroa (tilanne 30.6.2024).
Uusien velkakirjojen listalleottoesite
Hybridilaina, ulkona oleva määrä 25,9 miljoonaa euroa
HKScan Oyj laski syyskuussa 2018 liikkeelle 40 miljoonan euron hybridijoukkovelkakirjalainan. Kesäkuussa 2019 osakeannin yhteydessä toteutettujen konversioiden jälkeen hybridilainan koko on 25,9 miljoonaa euroa. Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 16,00 prosenttia vuodessa (17.9.2023 alkaen).
Lainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta HKScanilla on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa viiden vuoden kuluttua hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä sekä tätä seuraavina vuotuisina koronmaksupäivinä.
Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaa HKScanin pääomarakennetta ja rahoitusasemaa. Hybridilainalla kerättävät nettovarat käytetään yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.
Avaintietoasiakirja
Yhtiö tiedotti 14.8.2025, että se tulee lunastamaan ulkona olevan hybridilainan kokonaisuudessaan 17.9.2025 hybridilainan ehtojen mukaisesti.
Pörssitiedote 14.8.2025
